اصل پارتو در سرمایه‌گذاری: راهی ساده و کاربردی برای بهبود تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران ایرانی

نکته‌های کلیدی اصل پارتو در سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران ایرانی

تا به حال به این سوال فکر کرده‌اید که چرا بعضی از سرمایه‌گذاران با چند دارایی محدود، بازدهی قابل قبولی دارند؟ آیا واقعاً می‌توان با یک اصل ساده به تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری بهتری رسید؟ اصل پارتو در سرمایه‌گذاری می‌تواند پاسخگوی این کنجکاوی باشد و به زبان ساده توضیح دهد چرا و چگونه بخشی کوچک از دارایی‌ها می‌تواند بیشترین سود را ایجاد کند.

اصل پارتو در سرمایه‌گذاری به این صورت تعریف می‌شود که اغلب نتایج یا بازده‌ها از یک درصد نسبتاً کوچک از عوامل یا دارایی‌ها ناشی می‌شود.

به عبارت دیگر، 80 درصد نتایج از 20 درصد کارها یا دارایی‌ها حاصل می‌شود. این مفهوم برای ما ایرانی‌ها یعنی تمرکز روی همان دسته محدود از سهام یا دارایی‌ها که بیشترین اثر را بر پرتفوی ما دارند، و کاهش هزینه‌های زمان و ریسک مرتبط با پیگیری همه گزینه‌ها.

در بازار سرمایه ایران، این اصل به‌خصوص زمانی ملموس است که با تحلیل ساده‌ای از سهام شاخص‌ساز یا صنایع پرتأثیر در سبد سرمایه‌گذاری مواجه می‌شویم.

به‌جای پیگیری بی‌وقفه صدها دارایی، می‌توان با شناسایی ۱۶ تا ۲۴ دارایی هدفمند و بررسی عملکردشان در بازه‌های زمانی مشخص، به بهبود کارایی پرتفوی رسید. این رویکرد، علاوه بر بهینه‌سازی سبد سرمایه